Много столетий назад, еще до прихода вампиров, в Мистик Фоллс появились оборотни. Они разделились на две стороны, враждующие между собой: на оборотней, которые принимают обличия волков и на оборотней принимающих обличия больших кошек.
Кошек было намного меньше чем волков. Они вели скрытый образ жизни. Пытались сдерживать себя и не вредить окружающим. Поэтому о них никто и не знал.
Волки же наоборот, часто устраивали охоту на людей. Они не хотели мириться со своей сущностью, поэтому и вредили людям.
Человечество же в свою очередь нашло средство борьбы с ними, но, тем не менее, они были недостаточно сильны.
По правде говоря, оборотни были не самой большой проблемой человеческого рода, нельзя забывать о вампирах. Они наносили побольше вреда, чем оборотни.
Люди не стали это терпеть, и шаман наложил на них заклинание Солнца и Луны. Теперь оборотни превращаются только в полнолуние, а вампиров убивает солнечный свет. Так все считали до недавнего времени, но как оказалось, все они ошибались. На самом деле это проклятие Клауса – первородного вампира.
За небольшой промежуток времени все оборотни, включая и кошек, и волков были истреблены друг другом.
Но ведь ген оборотня передается от отца к сыну, ген волка, и от матери к дочери, ген кошки. Но чтобы стать оборотнем нужно убить.
Но даже это остановило немногих. Появились новые кошки и волки, но они не показывали свою сущность вот уже несколько лет.
До того времени пока Клаусу все таки удалось снять с себя, и за одно с других оборотней, проклятие.
В Мистик Фоллс вроде все тихо и мирно. Ничего не известно о Клаусе и Стефане, что очень огорчает Елену. За последнее время она очень сблизилась с Деймоном, но мысли о Стефане не оставляли ее.
В то время, идет бурная подготовка к ежегодному Осеннему балу. Только вот никто и думать не мог, что туда заявляться и волки, и кошки. Не мстить нет, пока что нет. Просто обследовать обстановку и познакомится со всеми поближе.
А в это же время, возвращаются Стефан и Клаус, у которого, как оказалось, есть еще не завершенные дела в Мистик Фоллс.

(действия сюжета происходят по окончанию второго сезона)